IR 투자제안서 목차 샘플

마지막 업데이트: 2022년 5월 10일 | 0개 댓글
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IR 투자제안서 목차 샘플

IR 투자제안서 목차 샘플

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투자제안서의 목차 샘플

투자제안서를 작성하는데 정해진 양식은 없습니다. 저희 회사도 투자는 받아본적은 없으나 다른기업들의 투자자료를분석해본 결과 아래와 같은 내용을 작성해서 제출하였습니다.
투자제안서는 PPT와 HWP 두개 파일을 만들어 제시 한 경험이 있습니다. 기본적으로 발표를 위한 PPT와 제출자료를 만들기위한 HWP 파일을 만들어 제시하니다.

세부목차 양식

PPT내용에는 아래와 같은 내용을 작성함
발표시간에 맞추어 작성하며 1페이지당 1분 정도 예상하여 발표자료 준비 (ex. 20분발표 시 20페이지~25페이지 준비)

기업개요 (2p)
현 상황과 문제제시 (3p)
제품 및 서비스 (5p)
경쟁사 분석 및 시장분석 (4p)
마케팅 전략(마케팅+홍보) (3p)
매출 및 재무계획 (2p)
팀 구성 (1p)

기업개요 (2p)
- 기업에 대한 일반적인 사항을 적음
- 기업비전, 사업분야

현 상황과 문제제시 (3p)
- 현재의 문제점 (뉴스기사, 보고서 활용하여 데이터에 대한 수치화 제시)
- 기술/제품의 트렌드
- 필요성 강조

제품 및 서비스 (5p)
- 위 문제를 해결할 수 있는 아이템이 자사의 제품/서비스 라는 것을 강조
- 위 문제에 대하여 수치적으로 나와있거나 이미지를 활용함

경쟁사 분석 및 시장분석 (4p)
- 경쟁기업에 대해서 간략소개와 장단점 분석
- 시장규모, 전망치 보고서 자료 활용
- 세계최초, 독점기업 등 이런 내용은 피해야할 것

수행 전략(마케팅+홍보) (3p)
- 시장진입전략
- 마케팅전략
- 비즈니스모델

매출 및 재무계획 (2p)
- 예상매출액
- 투자금 이용계획
- 회수계획(Exit Plan)

팀 구성 (1p)
- 대표자 및 전담팀원 정보 기재
- 학력/경력사항 기재

IR 투자제안서 목차 샘플 마무리

투자 발표는 발표자의 의지가 중요합니다. 발표자가 얼마나 조사하고 공부했는지, 질의응답에 대해서 잘 대처한 부분이 투자의 성공과 실패를 나눌 수 있다고 생각합니다.

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단독 [아시아경제 이선애 기자] 한국맥널티가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 등장할 것으로 보인다. 대주주 지분 매각을 검토하기 위해 시장의 반응인 ‘사전 의향’ 파악에 나선 것으로 확인됐다.

30일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국맥널티는 최근 대주주 지분 매각을 위해 운용사와 사모펀드(PEF) 등을 대상으로 ‘한국맥널티 M&A 제안서’를 발송한 것으로 확인됐다. 투자제안서(IM)가 아닌 간단한 M&A 제안 내용을 담은 3페이지 분량의 문서다.

IB업계 관계자는 "정식 문서의 형태를 갖춘 것이 아니라 사전 의향 파악을 하기 위해 운용사나 PEF 등을 대상으로 시장에 매수자가 있는지 보기 위해 제안서를 보낸 것 같다"면서 "M&A 시장에 매물로 등장하기 위한 시동을 걸고 있는 것으로 봐야 할 것"이라고 귀띔했다.

제안서에 따르면 한국맥널티 측이 원하는 매각 대상은 최대주주 이은정씨 지분 29.01%(320만주), 2대주주 고한준씨 지분 24.48%(270만1000주)등 총 53.49%(590만1000주)다. 한국맥널티는 주당 1만167원에 매각을 희망한다. 이를 환산하면 단순 매각(거래) 규모는 600억원대에 이른다.

한국맥널티가 M&A 시장에 본격적으로 IR 투자제안서 목차 샘플 뛰어들어도 시장 여건이 우호적이지 않아 인수자가 몰릴 가능성은 낮다는 게 업계의 관측이다. 현재 M&A 시장이 위축된 것을 감안하면 한국맥널티가 원하는 매각가가 부담스러울 수 있기 때문이다. 한국맥널티의 상장주식수는 1103만1483주이며, 액면가는 500원이다. 시가총액은 29일 기준 750억원이다. 인수 후보자들이 한국맥널티의 성장성에 후한 점수를 주고, 다양한 기업들이 관심을 보여야 가능하다는 결론이 나온다.

한 PEF 관계자는 "최근 M&A 시장 동향을 보면 성장성을 갖춘 알짜 기업조차도 글로벌 긴축이 본격화하기 전에 매물로 나왔다면 투자를 추진하기가 한결 수월했을 것이라는 말이 나올 정도"라고 전했다.

한국맥널티는 생두에서부터 원두커피, 가공제품까지 커피와 관련된 전반적인 사업 전체를 영위하고 있다. 커피는 열대, 아열대 기후 지역에서만 생산되므로 한국은 커피 수입 의존도가 매우 높다. 주요 원재료를 수입하는 한국맥널티 역시 글로벌 수급 불균형이나 비용 상승 등에 실적이 좌우된다. 한국맥널티의 연결 재무제표 기준 올해 상반기 매출액은 347억원으로 전년 동기 대비 55.8% 증가했다. 매출액은 상반기 기준으로 사상 최대 실적을 경신했다. 다만 영업이익은 7억원으로 29.2% 감소했고, 당기순손실 10억원으로 집계됐다.

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한국맥널티는 "국제정세에 기인한 경제환경의 변화로 원·부재료의 급격한 상승으로 매출원가 비중이 상승해 영업이익이 감소했다"면서 "당기순손실은 전환사채(CB) 평가차익 반영에 따른 것인 만큼 영업 실적과는 무관하다"고 설명했다.

투자 제안서

유기성 폐자원 바이오가스화시설 실시협약 체결…탄소중립 실현
폐기물 안정적 처리‧전력생산(2400kwh), 연간 9억원 저감 효과
연내 실시설계 계획 승인 절차 추진…2025년 10월 준공 목표

[에너지신문] 부산시가 바이오가스화시설을 통해 음식물류 폐기물의 공공처리율이 기존 30%에서 60%로 크게 확대될 전망이다.

▲ 부산광역시 유기성폐자원 바이오가스화시설.

▲ 부산광역시 유기성폐자원 바이오가스화시설.

부산시는 22일 사업시행자인 부산바이오에너지(주)와 ‘부산시 유기성 폐자원 바이오가스화시설 민간투자사업(BTO-a) 실시협약’을 체결했다고 23일 밝혔다.

이날 협약은 별도의 협약식 없이 비대면으로 체결됐으며 협약에는 총사업비와 시설의 건설 및 운영 등 전반적인 사항에 대한 합의가 담겼다.

유기성 폐자원 바이오가스화시설은 음식물류 폐기물을 미생물로 분해하는 ‘혐기성 소화 공법’ 처리 과정에서 발생하는 바이오가스를 자원으로 활용하는 친환경 환경기초시설이다.

시는 음식물류 폐기물의 안정적 처리가 가능한 공공시설을 확충하기 위해 이번 사업을 추진한다. 시는 지난 2017년 11월, 사업시행자인 포스코건설로부터 사업제안서를 접수하고, 2019년 3월 민자 적격성 조사를 완료했다.

이어 2020년 7월, 제3자 제안공고를 거쳐 같은 해 10월, 포스코건설과 한솔이엠이㈜, ㈜삼미건설이 참여하는 (가칭)부산바이오에너지㈜를 우선협상대상자로 지정하고 협상을 이어왔다.

특히, 최근 신재생에너지 공급인증서(REC) 가격과 전력 도매가격(SMP) 단가가 하락한 데다 글로벌 물가상승에 따른 원자재 가격 급등 및 금리 인상으로 협상에 난항을 겪었으나 여러 차례 실무협상을 통해 극적으로 실시협약을 체결함으로써 사업추진의 토대를 마련했다.

이번 사업은 강서구 생곡동 540번지 일원(1만 6298㎡)에 하루 250t의 폐기물 처리가 가능한 바이오가스화시설을 설치하는 사업이다. 총사업비는 677억원(국비 240억원, 민자 437억원)이 운영 기간은 운영개시일로부터 20년이다.

부산시는 발전설비를 통해 2400kwh의 전력을 생산할 뿐만 아니라, 산소 없이 폐수를 처리하는 아나목스(Anammox) 공법을 적용하면 연간 9억원에 달하는 처리 비용(동력비, 약품 처리비 등)을 절감할 것으로 기대하고 있다.

한편, 시는 앞으로 환경영향평가·실시계획 승인 등 행정절차를 이행한 후 2023년 3월 착공, 2025년 10월 준공할 계획이다.

이근희 부산시 환경물정책실장은 “이번 사업은 음식물류 폐기물의 공공처리율을 60%로 확대하여 폐기물의 안정적인 처리에 크게 기여할 뿐만 아니라 전력 생산, 재정 절감 등 일석삼조의 효과를 거둘 것으로 기대를 모은다”며 “유기성 폐자원을 활용한 자원순환 체계를 구축함으로써 탄소중립에도 기여할 수 있도록 원활한 사업추진을 위해 노력하겠다”라고 전했다.


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